Salesforce y su ecosistema: Marketing Cloud, Account Engagement (Pardot), Data Cloud, Personalization, certificaciones y eventos.
Salesforce cuenta con un ciclo anual de tres lanzamientos (Invierno, Primavera y Verano). A su vez, este año Marketing Cloud va a contar con 5 lanzamientos repartidos entre Enero y Octubre, que van a traer muchas novedades como las que veremos a continuación. Si ya trabajas con Marketing Cloud te interesará saber todos los cambios […]
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El marketing automation es el gran aliado de las fuerzas de venta, es el engranaje tecnológico que permite unificar el ecosistema digital con los equipos comerciales. Esta fue la visión que impulsó a Adecco a afrontar un proyecto de transformación digital de su área comercial, integrando sobre su CRM (Salesforce) todo el potencial de Pardot.
Adecco requería de un partner que incorporase en un mismo knowhow consultoría estratégica de marketing y consultoría tecnológica sobre Salesforce.
El gran reto era integrar Pardot sobre un entorno muy complejo de Salesforce que unifica las lógicas de negocio del candidato (B2C) y de empresa (B2B) y sobre el que se están desarrollando en paralelo otros evolutivos de integración y multi-cloud.
El otro gran reto se basaba en cualificar los datos del CRM para comenzar a operar sobre canales digitales.
En 3 meses implantamos Pardot totalmente integrado con Salesforce y lanzamos una primera campaña de Digital Sales. Durante los siguientes 3 meses del proyecto ejecutamos hasta 5 campañas que permitieron obtener un ROI muy positivo. Entre las que destaca la Guía Salarial, una de las campañas estratégicas de Adecco.
Otro de los logros del proyecto fue desarrollar una metodología de Campaign Strategy que permite tener un seguimiento completo de los diferentes estados de los miembros de una campaña, una integración completa de Salesforce y Pardot. Estableciendo unos procesos de lanzamiento de cada acción que incluían nomenclatura, parámetros, jerarquía, estados de miembro de campaña y automatización de los estados. Una visión completa en tiempo real de todos los puntos de contacto que se establecen con los contactos y los leads.
Contact Builder es la aplicación dentro de Marketing Cloud que proporciona acceso a los datos de contacto de la cuenta y a las relaciones diseñadas utilizarlos de manera conveniente. Con Contact Builder podemos gestionar, consolidar, organizar y vincular datos de todas las aplicaciones de Marketing Cloud y fuentes externas. Si aún no conoces lo que […]
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Estar actualizado hoy en día en el mundo de CRM significa estar a la última en Salesforce, plataforma de aplicaciones CRM que nos permite conectar con nuestros clientes de una forma diferente. Dentro de Salesforce encontramos diferentes aplicaciones en función del departamento que vaya a utilizarlo. En esta ocasión voy a hablaros de Pardot, plataforma […]
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Gravity Forms es una de las herramientas más fáciles para crear formularios avanzados para su sitio web de WordPress y con cierta personalización se pueden integrar con Pardot. Veamos por pasos cómo integrar Gravity Forms utilizando Pardot Form Handlers.
El primer paso es crear el Form Handler. No voy a profundizar en cómo configurar el formulario Gravity, pero si eres nuevo en este complemento de WordPress echa un vistazo a la documentación del plugin.
En Pardot, vamos al menú lateral: MARKETING/FORM HANDLERS y cree un nuevo form handler. Nombramos el formulario, seleccionamos su campaña correspondiente y configuraremos de la siguiente manera:
El siguiente paso es añadir los campos del formulario. Recomiendo que solo se requiera una dirección de correo electrónico.
La validación de los demás campos obligatorios se realizará a través del plugin Gravity Forms.
En tu wordpress vamos al complemento Gravity Forms y hacemos click en SETTINGS/ CONFIRMATIONS y ADD NEW. Copie la URL del formulario de pardot y pégala en el cuadro REDIRECT URL del complemento Gravity Forms en tu WordPress, como en el siguiente ejemplo:
Ahora viene la parte mas compleja, para que los datos del formulario Gravity Form se sincronicen con Pardot, los campos necesitan ser mapeados.
Seleccione Pass Field Data Via Query String y aparecerá un área de texto. Aquí es donde ingresamos los nombres de los campos creados en el formulario de Pardot.
La sintaxis sería la siguiente:
=
&
etc
Puedes encontrar los nombres de los campos del formulario en pardot, editando el formulario y desplazándose hacia abajo hasta llegar a Form Fields.
Dentro de Gravity Form puedes encontrar los nombres de campo (FORM FIELDS) seleccionando la flecha que aparece junto al cuadro de texto. Como mostramos a continuación.
Ahora configuramos el CONDICIONAL LOGIC.
Así es como se ve la configuración en conjunto correcta.
Por último pero no menos importante, prueba tu formulario y asegúrate de que los datos entren en Pardot.
Los formularios se han convertido en uno de los elementos más importantes para los equipos de marketing de muchas empresas, por su capacidad para captar información de los visitantes de sus páginas web y convertirlos en prospects. Escoger el tipo de formulario que tenemos que usar en función de la situación en ocasiones no resulta una tarea sencilla. Para ello vamos a analizar las principales diferencias que nos ofrece Pardot, entre los Pardot Forms o “iFrames”, y los Form handlers, y cuál de estos dos se ajusta mejor a tus necesidades.
La principal diferencia entre un iFrame y un Form Handler, es que estos últimos permiten integrar formularios de terceros, externos a Pardot, es decir, si tu poseías un formulario antes de usar Pardot, y necesitas integrarlo en Pardot, mediante los “Form Handlers” puedes hacerlo. Esta opción no está disponible con los iFrames.
A continuación se muestran cinco aspectos a tener en cuenta por los que decantarnos por un Form Handler en lugar de iFrame o Pardot Form.
Sin embargo si te encuentras en una situación diferente, donde ninguna de los escenarios citados anteriormente se ajustan a tus necesidades, es porque probablemente necesites un iFrame.
Los iFrames, a diferencia de los Form Handlers, son formularios que creamos y manejamos totalmente desde Pardot, una vez creados podemos integrarlos fácilmente en nuestra página web, copiando el código html. Los iFrames son los más usados por la mayor parte de la gente.
Algunas de las ventajas por las que decantarse por un IFrame en lugar de un Form Handler:
Espero que llegados a este punto puedas distinguir las principales diferencias entre los Form Handlers e iFrames, y sepas valorar cuál de los dos se adapta mejor a tus necesidades. A continuación, se muestra a modo de resumen las principales características de cada formulario.
El próximo 26 de Noviembre realizamos un desayuno en las oficinas de Salesforce en Madrid sobre uno de los temas más interesantes en el mundo del marketing: cómo gestionar la identidad del cliente a lo largo de todo el journey.
Hoy en día, el cliente tiene acceso a una amplia cantidad de datos sobre las compañías, sus productos y servicios. Pero las empresas tienen el reto de conseguir una plataforma de marketing que conozca cuáles son las necesidades de éstos y poder estar en capacidad de entregar un producto o servicio que las satisfaga de manera eficiente.
En el desayuno revisaremos cómo Marketing Cloud, Advertising Studio y DMP pueden dar una respuesta a la visión integrada del Customer 360 experience. Nada mejor forma de realizarlo que escuchar a expertos de Salesforce y ShowerThinking. Vamos a descubrir cómo la unificación de datos e identidades de los clientes (conocidos o desconocidos) es posible de una forma ágil y sencilla.
El evento es interesante para conocer más sobre:
La planificación para el día está prevista que sea:
9:30 – 10:00 Café de bienvenida
10:00 – 10:20 La transformación del cliente y nuestra visión del Marketing moderno
10:20 – 11:00 Caso de uso y demostración – Cómo gestionar la identidad del cliente para optimizar y orquestar las campañas de marketing
11:00 – 11:20 Más allá de la tecnología: la receta secreta para construir un proyecto exitoso
11:30 – 12:30 Networking cocktail
Con esta iniciativa esperamos que conozcáis un poco más una tecnología llamada a revolucionar el mundo del marketing. En Showerthinking somos una agencia de Marketing Intelligence especializada en generar customer experience sobre tecnología Salesforce. Contando con nuestro equipo formado por consultores de Salesforce y consultores de Marketing Digital. Y apostando por herramientas de marketing automation que son la mejor manera de conseguir tus objetivos de negocio.
Conseguir que los formularios en Pardot no sean aburridos, es algo sencillo añadiendo código CSS.
Veamos cómo personalizar las casillas de verificación y botones de radio en nuestros formularios de Pardot.
Hasta hace poco Salesforce no había invertido en contar con una pieza fundamental en las estrategias de Marketing, un CMS propio. Pero eso ha cambiado con el reciente lanzamiento de Salesforce Content Management System (Salesforce CMS) – un sistema CMS híbrido diseñado para ayudar a los usuarios de Salesforce a crear y ofrecer contenido en cualquier canal o dispositivo.
De tal manera, los clientes que cuenten con Salesforce podrán desarrollar sus propias webs dentro de la plataforma sin necesidad de disponer de conocimientos técnicos y con una funcionalidad similar a la de WordPress o SiteCore.
Salesforce CMS ofrece una simplicidad de uso fascinante, por ello, cualquier usuario es capaz de crear, gestionar y ofrecer contenido relevante a sus clientes. Esto se hace a través de la elección de contenido por categorías o creando contenido personalizado, simplemente creando el contenido en la aplicación sin necesidad de poseer conocimientos técnicos.
Salesforce CMS ofrece soporte multilingüe y de traducción para aquellas compañías que tengan unos estándares de marca prefijados y necesiten crear contenido en varios idiomas. Además tiene la funcionalidad de poder desarrollar “colecciones de contenido” que tienen la particularidad de poder añadirse a diferentes experiencias sin necesidad de crear contenido nuevo.
Salesforce CMS es un CMS híbrido, lo que significa que cualquier persona que trabaje con Salesforce puede crear contenido en una ubicación central y después difundirlo a través de diferentes puntos de contacto digitales, tanto si es una experiencia impulsada por Salesforce como por otro sistema.
Si se quiere añadir contenido a una experiencia previamente construida con Salesforce, los usuarios pueden elegir entre dos de las herramientas WYSIWYG (“what-you-see-is-what-you-get”) de Salesforce: Experience Builder y Commerce Page Designer. De esta manera, se puede añadir contenido en diferentes canales construidos con Salesforce a través de un sistema Drag & Drop (arrastrar y soltar). Además, ambas herramientas mencionadas anteriormente son compatibles para desarrolladores, por lo que también se pueden diseñar nuevos componentes a través de código.
Por último, a través de un sistema de “headless APIs” se puede ofrecer contenido en sitios web de terceros de manera sencilla, lo que resulta de mucha utilidad si no se tiene un sitio-web construido en Salesforce CMS.
Una de las mayores funcionalidades de Salesforce CMS es la posibilidad de usar los datos almacenados en Salesforce CRM u otras plataformas de Salesforce para ofrecer contenido relevante a tus clientes. Por ello, resulta una herramienta muy útil a la hora de conocer al cliente y ofrecerle el contenido que realmente necesita.
Poniendo al cliente en primer lugar, Salesforce CMS es una muy buena alternativa para desarrollar estrategias de Marketing y consideramos que es la plataforma esencial que faltaba en la suite de Marketing Cloud para desarrollar de manera eficaz campañas de Marketing en todos los ámbitos.
Desde ShowerThinking somos especialistas en desarrollar junto con tu empresa programas de automatización y gestión de Marketing a través de Salesforce. Por ello, si necesitas ayuda o formación en Salesforce tenemos el equipo adecuado que puede ayudarte, así que ¡no dudes en contactar con nosotros!
Aunque preparar el viaje a San Francisco para acudir a Dreamforce (el evento anual de Salesforce) se está convirtiendo en una costumbre para el equipo, este año me resulta especialmente interesante. Como he comentado en varias ocasiones, probablemente Dreamforce sea uno de los mayores eventos de Marketing a nivel mundial. Este año el número de […]
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