WhatsApp en Salesforce Marketing Cloud

WhatsApp en Salesforce Marketing Cloud

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Salesforce Marketing Cloud ofrece campañas de email marketing personalizadas, con la opción de mensajería instantánea a través de WhatsApp. Aquí se destacan algunos aspectos clave para utilizar WhatsApp en Marketing Cloud.

Whatsapp en Marketing Cloud

Muchos departamentos de marketing y ventas se plantean, dentro de su estrategia, explorar el canal de WhatsApp como una vía más de comunicación con sus clientes.

Esto es algo natural, ya que cada vez los consumidores están más acostumbrados a una forma de interactuar con diferentes canales de comunicación y a consumir contenido de una forma personalizada y adaptada al medio en el que se encuentran.

Ahora bien… Cuando un departamento de marketing se plantea el uso de WhatsApp en su estrategia de comunicación, surgen muchas dudas: ¿es un canal demasiado intrusivo?, ¿qué tipo de comunicación puedo lanzar a mi cliente?, ¿qué casos de uso son los más comunes?, ¿qué limitaciones tiene?, ¿se puede integrar con la tecnología que actualmente tengo?…

En este artículo vas a encontrar la respuesta a todas esas preguntas que en la mente de un marketer resuenan y hacen que no terminen de dar el paso.

¿Por dónde empiezo?

Dentro de Mobile Studio, es esencial tener la opción de WhatsApp habilitada.

Mobile Studio. Whatsapp Showerthinking

Si esta opción no aparece, se debe hablar con el contacto de Salesforce, o pedir ayuda a una consultora Partner de Salesforce, como ShowerThinking, para conseguir asesoramiento.

Una vez esté activo el módulo, se accede a la configuración de la cuenta. Cabe decir que es necesario tener una cuenta de WhatsApp Business, y que también necesita ser configurada. Además, como WhatsApp pertenece a Facebook (Meta), es imprescindible a su vez tener una cuenta de Facebook Business asociada y correctamente configurada.

Como todo esto puede parecer un “trabalenguas”, puedes visitar el enlace de Meta sobre las configuraciones de cuenta.

Ya lo tengo configurado, ¿y ahora qué?

El siguiente paso será la creación de plantillas. Si estás familiarizado en lanzar campañas de publicidad en Facebook, sabrás que todos los anuncios pasan por una revisión y aprobación por parte de Meta. Pues con WhatsApp funciona igual.

Lo primero que se debe hacer es crear una plantilla con el mensaje que quieras enviar. Esto lo harás a través de la opción “Message Templates” dentro de Marketing Cloud.

Whatsapp Template. ShowerThinking

Como la creación de plantillas tiene algunas peculiaridades, puedes visitar este enlace con toda la información que ofrece Meta para crear plantillas de mensajes para una cuenta de WhatsApp Business.

Content Builder

Una vez aprobada la plantilla (suele tardar entre 24 / 48 horas), entraremos en Content Builder para poder acceder a ella. Aquí se puede hacer un preview, configurar variables y editar pequeñas cosas.

Content Builder. Whatsapp ShowerThinking
El uso de variables es lo que hace interesante el servicio de WhatsApp. Podemos configurar respuestas automáticas en base a la respuesta del usuario. En este sentido, es recomendable que las opciones que demos a nuestro cliente sean opciones cerradas (Si/No) para poder configurar una respuesta automática lo más acertada posible.

Contact Builder

Por otro lado, desde Contact Builder generamos nuestra audiencia. Al ser un nuevo canal de comunicación, hay que tener en cuenta el proceso y los consentimientos. Puedes visitar este enlace de Meta donde habla de las Best Practices en los consentimientos de WhatsApp.

Cuando vayamos a importar nuestra BBDD, en el apartado APP Channel hay que seleccionar «WhatsApp». Esto es lo que confirma a Marketing Cloud que estos contactos tienen consentimientos para escribirle a través del canal de WhatsApp.

Journey Builder

El último paso es la configuración de nuestro envío. Gestionado a través de Journey Builder, desde la audiencia de entrada, hasta las respuestas en base a las variables que hemos configurado en la plantilla desde Content Builder. 

Esto es lo realmente interesante, podemos crear flujos en base a las respuestas inmediatas de nuestro cliente. Pero además, podemos dejar configurada una serie de respuestas por si el cliente de manera espontánea se comunica con nosotros.

Journey Builder. Whatsapp Showerthinking

Principales casos de uso

Y por último, os vamos a compartir los principales casos de uso que estamos trabajando con nuestros clientes para que os sirvan de inspiración y podáis aplicarlos a vuestro negocio.

  • Ofertas personalizadas: ¿a quién no le ha llegado por WhatsApp un porcentaje de descuento para la siguiente compra? Es uno de los usos más comunes. Gracias a estar todos los datos bajo el ecosistema de Salesforce, podemos utilizarlos para enviarles ofertas personalizadas. 
  • Confirmación de pedidos: ¿tienes un e-commerce y quieres que de manera instantánea le llegue a tu cliente la confirmación de su pedido? WhatsApp en Salesforce Marketing Cloud te permite hacerlo. Una manera de mejorar la experiencia post-venta de nuestros clientes.
  • Comunicaciones a la red de ventas: si gestionas equipos comerciales, o eres uno de ellos, sabrás que el móvil de empresa es una de sus principales herramientas de trabajo. ¿Por qué no enviar a todos un mensaje a través de WhatsApp informando de la hora de la próxima reunión de equipo? El “no he leído el email” ya no será una excusa. 
  • Soporte al cliente: una vía más de comunicación que puede ofrecer tu empresa. Puede ser una vía rápida de acceso al cliente, lo que le generará una experiencia muy positiva. El uso de WhatsApp está integrado en nuestro día a día. Poder utilizarlo de manera directa con las empresas genera una sensación de accesibilidad y cercanía de cara al cliente. 
  • Recordatorios de citas/reuniones: WhatsApp es una vía de comunicación ideal para recordar a nuestros clientes o proveedores próximas citas o reuniones. Es un caso de uso muy común y bien recibido por parte de los usuarios.

En resumen, la integración de WhatsApp en Salesforce Marketing Cloud es una manera de potenciar aún más las estrategias de marketing y ventas. Utiliza esta esta combinación para mejorar la comunicación y la experiencia del cliente.

Contenido Modular en Salesforce Marketing Cloud

Portada contenido modular

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¿Tus clientes lanzan campañas similares en varios países de manera simultánea? ¿Solicitan modificar el footer en una campaña de 14 emails? ¿Estás harto de replicar contenidos y duplicar el trabajo cuando piden cambios? Salesforce Marketing Cloud tiene la solución: la creación de contenido modular.

En el mundo del marketing digital actual, las empresas emplean elementos distintivos que caracterizan a su marca: logos, eslóganes y branding en general. A su vez, las campañas frecuentemente emplean elementos comunes para crear cohesión entre los diferentes emails que la componen, compartiendo sus imágenes de cabecera, footer, etc. todo ello enmarcado dentro de layouts similares.

Desarrollar estas campañas múltiples de manera lineal puede resultar costoso en tiempo y esfuerzo, sin embargo, el desarrollo modular permite avanzar varios proyectos de forma paralela y aplicar cambios en bloque.

Empezando por el principio

Para aplicar este modus operandi, lo primero es identificar los elementos comunes en nuestros emails para, a continuación, guardarlos como bloques de código independientes dentro del Content Builder.

Elementos comunes. Layout SFMC.

Inserción VS Indexación

Salesforce Marketing Cloud nos ofrece dos formas de introducir bloques de código o layouts previamente guardados: insertar el contenido desde la pestaña Content o indexarlo mediante AMPscript.

Cuando insertamos contenido, SFMC crea una copia del bloque previamente guardado Content Builder, por tanto, los cambios aplicados no se verán reflejados en el bloque original ni en los otros mails o Cloudpages en los que aparezca dicho bloque.

Sin embargo, cuando indexamos, SFMC crea una referencia al bloque original y los cambios que realicemos en él repercutirán en todos los emails y Cloudpages que referencien este contenido.

Por tanto, para el fin que nos atañe, emplearemos la indexación de contenido, ya que es el método que posibilita la generación de contenido modular en Marketing Cloud.

Indexación de contenido mediante AMPscript

La indexación de contenido en nuestros emails se realiza mediante AMPscript. Para ello, podemos utilizar la string %%=ContentBlockbyId(«xxxxxx»)=%%, que emplea el identificador numérico de 6 dígitos que SFMC establece por defecto, o referenciar el bloque mediante %%=ContentBlockByKey(«custom_name_header»)=%%, permitiéndonos establecer una clave personalizada. Este segundo método resulta más conveniente, ya que podremos identificar el bloque indexado de forma sencilla con el nombre que elijamos, en vez del número aleatorio preestablecido del Block ID.

Content ID. Customer Key.

Emplearemos el cómodo sistema de drag-and-drop para la creación de emails en SFMC y añadiremos un code snippet dentro de nuestro layout e introduciremos el AMPscript antes mencionado.

Podremos ver el resultado final en la pantalla de Preview and Test, aunque siempre es conveniente lanzar un test para comprobar que nuestro contenido renderice adecuadamente en los diversos servidores de correo y tamaños de pantalla.

Render. Preview and Test.

Diseño escalable

Además, este sistema es compatible y combinable con otras poderosas herramientas de Marketing Cloud como las custom strings y el contenido dinámico. Por ejemplo, es posible incluir varios bloques de contenido modular, que a su vez contengan custom strings, empleando la herramienta dynamic content para que renderice uno u otro en base a las condiciones que establezcamos. Es decir, todo un mundo de posibilidades.

Modular design

En resumen, el contenido modular permite la implementación de procesos escalables: acorta los tiempos eliminando la duplicidad en los procesos y mejora significativamente la eficiencia de nuestro trabajo.

¿Quieres saber más sobre este ámbito? Visita estos enlaces:

Claves de Neuromarketing en Salesforce Marketing Cloud

Portada Claves de Neuromarketing en Salesforce Marketing Cloud. SHowerThinking

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El Neuromarketing es un campo de estudio que combina la neurociencia con el marketing. Su objetivo principal es utilizar los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro humano para diseñar estrategias de marketing más efectivas y persuasivas.

¿Cuáles son las claves de Neuromarketing?

En un entorno digital de constante cambio, resulta imperativo que los profesionales del marketing se mantengan al tanto de las mejores prácticas para optimizar sus estrategias y llegar a su audiencia de manera efectiva. La ciencia cognitiva ha dedicado décadas al análisis del comportamiento del consumidor, desvelando que una parte significativa de nuestras decisiones de compra se encuentra impulsada por emociones y reacciones inconscientes. Descubre en este artículo las claves del Neuromarketing para incorporar en tu estrategia de SFMC.

Tono y voz del mail

La comunicación interpersonal desempeña un papel fundamental en la percepción de tu marca en el entorno del marketing digital. Elegir el tono y la voz adecuada es esencial para establecer una conexión emocional con tu audiencia, reflejar los valores de tu marca y, lo que es aún más importante, motivar a los usuarios a tomar acción.

No hay un tono único que sea universalmente superior. La elección entre un tono profesional, emocional, amigable, cercano o serio dependerá del resultado de tu benchmark previo. La coherencia y constancia en el tiempo es lo que verdaderamente importa.

Claridad

La ciencia del comportamiento ofrece abundante evidencia que respalda la noción de que los seres humanos tienen limitaciones en su capacidad de atención. Teorías como la Atención Selectiva, el Principio de la Simplicidad y la conocida Teoría del Procesamiento de la Información son solo algunos ejemplos de esto. Por lo tanto, es esencial que nuestro mensaje comunique claramente nuestro propósito desde el primer momento. Dar más información de la necesaria sólo hará sobrecargar la mente del receptor y acabará por rechazar la totalidad del mensaje.

La Teoría del Procesamiento de la información determina que existe un canal de capacidad limitada para los estímulos externos: 

Filtro de Canal capacidad limitada. Shower Thinking

Basado en el Modelo de Filtro de Broadbent

Subject

El asunto de un correo electrónico desempeña un papel crucial, pues es la puerta de entrada a nuestro contenido. Su relevancia no debe ser subestimada. La teoría psicológica de Primacía y Recencia argumenta que las personas tienden a recordar con mayor facilidad las primeras y últimas impresiones de sus experiencias. Teniendo a la ciencia de nuestra parte, podemos aprovechar esta poderosa noción y no dejar pasar la oportunidad de crear una impresión duradera.

  • Genera curiosidad
  • Utiliza la urgencia
  • Destaca el beneficio principal
  • Personaliza y Segmenta

Colores

Cada color tiene el poder de evocar emociones y asociaciones únicas. De tal manera, es imprescindible aprovechar este conocimiento estratégicamente al seleccionar la paleta de colores de tu campaña de correo electrónico. Cuando mantienes una consistencia en la elección de colores a lo largo de todos tus mensajes, se establece una conexión visual sólida que fortalece la memoria de tu marca y fomenta la lealtad del cliente, esto se traduce en un aumento notable de la tasa de aperturas y en una mayor interacción con el contenido que compartes, gracias al neuromarketing.

Aplica los principios de la psicología del color y el círculo cromático de manera efectiva, para no caer en errores básicos de falta de contraste.

Círculo cromático para el contraste. ShowerThinking

Círculo cromático para el contraste del color

Mobile friendly

Más del 75% de los usuarios que reciben nuestro email, lo hacen a través del móvil, por lo que la optimización para estos dispositivos debe ser una práctica básica. La experiencia en estos dispositivos aplica conceptos gestálticos. Por ejemplo, asegúrate de que los elementos estén bien espaciados para todo tipo de anchos de pantalla y organizados entre sí, cumpliendo con los principios de la Gestalt de proximidad y continuidad.

Accesibilidad

En el ámbito del marketing digital, la accesibilidad no es una opción. Esto resalta el papel esencial de los desarrolladores front-end, quienes no solo dan forma al aspecto visual del contenido, sino que también aseguran que este sea accesible sin importar el dispositivo o el método de acceso utilizado. Además, los filtros de calidad buscan constantemente estas roturas de accesibilidad, como la falta de texto alternativo en las imágenes o el tamaño mínimo en un CTA.

En este sentido, las pruebas A/B emergen como una herramienta invaluable para comprender y adaptarse a los deseos de la audiencia. La posibilidad de experimentar con diferentes enfoques nos permite descubrir lo que realmente emociona y despierta inquietud de nuestros destinatarios.

En esencia, confía siempre tus campañas comerciales a expertos capacitados en la materia, porque en el corazón del marketing eficaz, siempre encontrarás la ciencia del comportamiento humano. Esta compresión es clave para impulsar resultados sobresalientes y establecer conexiones auténticas con tu audiencia.

¿Quieres saber más sobre este ámbito? Visita estos enlaces:

Validación de Campos: formularios en Cloud Pages Marketing Cloud

Portada validación de formularios

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Marketing Cloud proporciona una amplia gama de herramientas para la creación de formularios, pero la validación de campos en formularios de Cloud Pages puede parecer un desafío. En este post explicaremos cómo lograrlo.

¿Cómo conseguir la validación de campos en formularios?

La validación de campos en formularios es el proceso de verificar si la información ingresada en los campos es válida y cumple con ciertas reglas y criterios predefinidos. Ajusta las opciones de validación según tus necesidades. 

Existen diferentes tipos de validación en SFMC.

Validación de campos requeridos

Estos son campos que se deben completar antes de que se pueda enviar un formulario. Si se omite algún campo obligatorio, se debe mostrar un mensaje de error y no se permitirá enviar el formulario hasta que se completen todos los campos requeridos.

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Validación de correo electrónico

Es otro ejemplo común de validación de correo electrónico. En este caso, el JavaScript comprueba si la dirección de correo electrónico proporcionada es válida y tiene el formato correcto.

See the Pen Validación de correo electrónico by Angela (@amoren03) on CodePen.

Validación de longitud de campo

Se refiere a la comprobación de que un campo de texto para limitar una longitud máxima o mínima establecida. En este ejemplo se ha especificado una longitud mínima de 10 caracteres. En el JavaScript se podrá personalizar.

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Validación de formato de número de teléfono

Esto es importante para garantizar que los números de teléfono sean válidos. Si el usuario intenta ingresar un número de teléfono que no cumple con este formato, se debe mostrar un mensaje de error.

Para este ejemplo, se solicita un número con el formato «123-456-7890». Puedes personalizarlo según las especificaciones del país cambiando el siguiente código: /^\d{3}-\d{3}-\d{4}$/

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Validación de selección de opción

En este caso, se verifica que el usuario haya seleccionado una opción válida.

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Validación de selección de al menos un checkbox

Se utiliza para asegurarse de que al menos uno de los casilleros ha sido marcado, garantizando que se proporcione la información necesaria.

See the Pen Validación seleccionar al menos una opción by Angela (@amoren03) on CodePen.

Validación de fecha de nacimiento

Este ejemplo cumple doble función. Se debe incluir una fecha válida y debe coincidir con la de una persona mayor de edad. Puedes personalizarlo si deseas otro límite de edad, o eliminar esta restricción a través del JavaScript.

See the Pen Validación Mayoría de edad by Angela (@amoren03) on CodePen.

En resumen, la validación de campos en los formularios de Marketing Cloud es una forma efectiva de garantizar que los usuarios ingresen información precisa y completa. Al aplicar la validación de campos, puedes mejorar la calidad de los datos que recopilas y reducir la cantidad de correcciones y actualizaciones que debes hacer manualmente después.

¿Quieres saber más sobre validación de campos en formularios de SFMC? Visita estos enlaces:

Conoce Marketing Cloud Intelligence en Datorama

Conoce Datorama en SFMC

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Salesforce Logo
Van pasando las décadas en la llamada era de la información y sigue el crecimiento exponencial de los datos que se generan a diario; las redes hace tiempo que han consolidado su importancia en la vida diaria. En este panorama, las posibilidades para el Marketing Intelligence son enormes y ya es casi un cliché decir que no se puede dejar de lado el marketing empírico basado en datos.

Gestionar la enorme cantidad de datos con los que la empresa moderna tiene que tratar puede ser costoso y complejo. Es aquí donde entra la plataforma de Marketing Cloud Intelligence (Datorama) de Salesforce. Creada en 2012, se ha ido integrando en el ecosistema de Salesforce y es punto de encuentro de todas las soluciones para el Marketing Digital. Permite unificar datos de varias fuentes para crear un núcleo centralizado donde se puede extraer valor de ellos.

Marketing-cloud-intelligence

Conviene recordar que Salesforce se encuentra en un proceso de rebranding de algunas de sus plataformas, y Marketing Cloud Intelligence era hasta ahora conocido como Datorama.

A través de más de 120 APIs –o conectores – para las plataformas y bases de datos más relevantes del momento, podemos integrar datos de manera rápida y eficiente para comenzar a analizarlos y extraer conocimientos. No deja de lado a los usuarios que tengan datos que provengan de otras fuentes ya que también dispone de conectores genéricos, facilitando así la ingesta de datos para prácticamente cualquier caso.

Marketing Cloud Intelligence (Datorama) está enfocado al marketing digital, y está pensado para trabajar datos relevantes del sector. Por lo tanto viene equipado con herramientas que facilitan la armonización de datos, para crear un dataset cohesivo, lógico y útil. Todo esto lleva a la optimización de la gestión de datos y estudio de los KPIs.

 También tiene integración con la inteligencia artificial de Salesforce – Einstein– la cual puede buscar patrones de otro modo difíciles de ver y aportar posibles soluciones aprovechando los últimos avances de machine learning y IA.

No sorprende la popularidad que están cogiendo los dashboards en el panorama actual. Son la solución moderna para la visualización eficiente e intuitiva de datos, a través de una serie de widgets dinámicos que muestran resúmenes y aspectos clave de nuestras campañas de marketing en tiempo real. Esto permite visualizar conceptos de una manera mucho más sencilla y natural que mirando una hoja de cálculo. Marketing Cloud Intelligence (Datorama) facilita la creación de estos dashboards con los datos que ha ingerido. Mediante una interfaz intuitiva da mucha flexibilidad para crear soluciones que se adapten a las necesidades específicas del cliente.

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Existe, además, el Marketplace: Un repositorio lleno de herramientas y aplicaciones para personalizar aún más la experiencia. Podrás descargar las apps que quieras en cuestión de segundos y con integración inmediata a la plataforma, simplemente mediante unos clics del ratón.

Destacamos algunos de los conceptos clave

  • Plataforma Única

Elimina el desafío de coordinar varias plataformas de Analytics.

  • Actualizaciones Continuas

Los informes están constantemente actualizados sin requerir un alto esfuerzo.

  • Visualización del Dato

Información organizada que facilita la visualización de los datos en dashboards.

  • Trazabilidad del Dato

El seguimiento de las campañas requiere analizar el dato en función de los pasos que los usuarios registran a lo largo de los diferentes activos digitales.

  • Facilidad de Implementación

No requiere un proyecto de integración tradicional, las API estándar facilitan este proceso.

  • Herramienta Especializada

Especializado en inteligencia de marketing para actividades multicanal.

Todo esto conlleva a que Marketing Cloud Intelligence (Datorama) traiga consigo una reducción de los costes de marketing, del tiempo dedicado a la gestión e interpretación de los datos y brinda más tiempo para el pensamiento crítico, la toma de decisiones basada en los análisis de estos datos y a la consecución de los objetivos empresariales.

Si estás buscando una solución moderna para tratar datos y extraer conocimiento y valor, esta es una opción inmejorable. Tiene soluciones de Marketing Intelligence para todos los marketers, independientemente del sector en el que estén. Centraliza tus datos y te ayuda en la toma de decisiones, optimiza tus campañas de marketing, automatiza varios procesos intensivos en labor y ayuda con las decisiones basadas en datos. 

En Showerthinking, como Salesforce Registered Consulting Partner, hemos trabajado con Marketing Cloud Intelligence (Datorama) durante muchos años. La evolución del marketing digital trae consigo soluciones y  tecnologías más complejas, y nos enorgullecemos de haber implementado exitosamente  soluciones en Datorama a diversas compañías farmacéuticas.  

Os dejamos un link a un webinar celebrado en 2021, en donde profundizamos en las oportunidades que Datorama ofrece a las farmacéuticas a la hora de entender cómo se comportan los profesionales de la salud a través de varios canales utilizando una sola fuente de información, permitiendo un entendimiento rápido y eficiente de los datos.

Auto-Suppression Lists en Marketing Cloud

Auto-Suppresion Lists SFMC

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Cuando trabajamos con bases de datos, pueden darse numerosos supuestos en los cuales no siempre deseamos o necesitamos enviar comunicaciones a todas las direcciones de correo registradas en las mismas. Los equipos de marketing necesitan filtrar y evitar que determinadas direcciones de correo electrónico reciban comunicaciones en Marketing Cloud. Una buena práctica en estos casos consiste en añadirlas a una Auto-Suppression List.

En este artículo trataremos de explicar en qué consiste, para qué se utilizan y cómo se crean y gestionan las Auto-Suppression Lists dentro de la herramienta de Marketing Cloud.

¿Cómo funciona una auto-suppression list?

Una suppression list actúa como una “do not contact list”, es decir, una lista con direcciones que no deseamos que sean contactadas. Las direcciones de correo que suelen ser añadidas a este tipo de listas son los buzones de correo con un alto historial de spam, direcciones de correo que seleccionaron darse de baja de comunicaciones comerciales en proveedores o anunciantes anteriores, direcciones de competidores, clientes que han cancelado su actividad con la marca… En definitiva, todos los contactos que podemos tener y deseamos mantener en nuestra base de datos, pero que no queremos o no podemos impactar a través de campañas de email marketing.
Podemos crear Auto-Suppression Lists desde la pantalla de administrador de Email Studio. Una vez creada, iremos añadiendo todas las direcciones que deseamos no contactar en nuestra herramienta de Salesforce Marketing Cloud.
Las Auto-Suppression List no necesitan ser seleccionadas por el usuario dentro del flujo de cada envío, ya que filtran los contactos a los que no queremos enviar las comunicaciones de forma automática y a nivel general de toda la herramienta.

Cómo crear una auto-suppression list

Para crear nuestra propia Auto-Suppression List, en primer lugar debemos acceder a Email Studio y hacemos click en “Administrador”. Una vez hecho esto, dentro de “Send Management” seleccionamos “Auto suppression configuration” y “Crear”.
Cuando hayamos creado nuestra lista, añadiremos el nombre y la descripción de la misma en “Propiedades” y seleccionaremos los atributos deseados.
El siguiente paso consiste en completar los perfiles de envío en la sección “Assingment”. Allí podremos seleccionar si deseamos filtrar las direcciones a través de “sender profile” o “send clasification” (“sender profile” atiende al perfil del remitente y “send clasification” a si la comunicación que se envía es de tipo comercial o transaccional).
También podremos asignar nuestra lista a toda la organización o a determinadas unidades de negocio específicas. De esta forma podemos utilizar diferentes listas por cada unidad de negocio.

Todas estas propiedades se pueden editar a posteriori a través del administrador de Email Studio. Una cosa a tener en cuenta si editamos Auto-Suppression Lists es que los cambios que hagamos no se aplican a envíos activados mediante triggers que se encuentren en cola. Por ello en caso de que editemos una auto-suppression list, lo más recomendable es borrar las colas de envío antes de aplicar los cambios, ya que los suscriptores que se encuentren en una cola de envío seguirán recibiendo la comunicación para la que estén en cola a pesar de que los incluyamos en la Auto-Suppression List.
Una vez actualizada la lista, revisaremos y volveremos a activar los triggers.

Añadir contactos a una auto-suppression list

Una vez determinada esta serie de parámetros guardaremos nuestra lista e iremos añadiendo ahí los contactos deseados.
Este último paso de añadir contactos lo podremos realizar de forma manual a través de Email Studio. Para ello deberemos rellenar los campos “Email” y la fecha en la que se añade el registro. Además podremos rellenar cualquier otro atributo personalizado que queramos añadir a la lista.
En el caso de que queramos añadir numerosos registros a la vez, es mucho más recomendable hacerlo automáticamente a través de una actividad de importación en Automation Studio para así ahorrarnos tiempo y trabajo.

En definitiva, las Auto-Suppression Lists se han convertido en una herramienta prácticamente indispensable para gestionar de forma correcta nuestros contactos dentro de Marketing Cloud y eliminar automáticamente aquellas direcciones de email que no queremos impactar con nuestras comunicaciones. Aprender a usarlas e integrarlas dentro de todos los procesos de email marketing de nuestra compañía, nos evitará multitud de quebraderos de cabeza y agilizará las tareas de nuestro departamento de marketing.

Salesforce Marketing Cloud Mobile Studio

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¿Buscas crear verdadera experiencia multicanal para tus clientes? Entonces no podrás pasar por alto la implementación de Mobile Studio de Marketing Cloud en tus campañas, la herramienta que establece una comunicación directa con tus clientes, personal y personalizable, a través de sus dispositivos móviles.

¿Qué dispositivo es el más usado por las personas en su día a día en lo que llevamos de siglo? Efectivamente, los smartphones, y ¿qué mejor forma de llegar a tus clientes que a través de ellos?

Mobile Studio es un básico para toda campaña omnichannel que se precie y consta de tres módulos: MobilePush, GroupConnect y MobileConnect, que nos permitirán llegar a nuestros clientes mediante SMS, notificaciones push y mensajería instantánea.

MobileConnect: SMS

Permite crear y enviar SMS dinámicos y en tiempo real desde Marketing Cloud. Podremos enviar diferentes tipos de mensajes:

  • Outbound: campañas promocionales dirigidas a una audiencia predefinida. Estos mensajes pueden formar parte de una campaña creada en Journey Builder, estar integrada en una automatización a tiempo real en Automation Studio o configurados como envíos automáticos.
  • Text response: permiten al usuario responder con palabras clave predeterminadas, abriendo un canal de feedback con nuestros clientes
  • Encuesta: nos dan la posibilidad de recibir la opinión de nuestros clientes respecto a sus preferencias.
  • Mobile Opt-in: Con esta opción puedes invitar a tus clientes a formar parte de una campaña.
  • Info capture: a través de estos mensajes podremos pedir respuestas concretas a nuestros clientes mediante mensajes de texto como el número de socio o el código de un cupón.
  • Email Opt-in: similar al Mobile Opt-in pero, en este caso, podremos enviar un email automático a las personas invitadas.

MobileConnect & Journey Builder

La integración de MobileConnect en Journey Builder es uno de sus puntos fuertes, abriendo un amplio abanico de posibilidades: journeys más complejos que combinan el envío de emails con los SMS.

Este featuring de herramientas confiere a los SMS muchas de las funcionalidades típicas de los emails, como la personalización mediante atributos de entrada o el trackeo de clicks. Esto significa que podremos incluir SMS en nuestros journeys e implementar estrategias tan interesantes como el reengagement mediante SMS en caso de que nuestros potenciales clientes no abran nuestro correo.

MobilePush: notificaciones Push

Este módulo habilita la posibilidad de generar Notificaciones Push desde aplicaciones desarrolladas en Android o iOS. Podremos personalizar las notificaciones y segmentar la audiencia a la que nos dirigimos. Al igual que MobileConnect, estos mensajes son integrables dentro de campañas lanzadas con Journey Builder y Automation Studio.


Como particularidad, Mobile Push incluye la posibilidad de emplear la ubicación como trigger para lanzar mensajes automatizados mediante Geo-fence.

GroupConnect

Sirve para enviar mensajes a través de las aplicaciones de mensajería. Actualmente es posible hacerlo a través de LINE y Facebook Messenger. Asimismo permite gestionar las suscripciones de los contactos y revisar las actividades de mensajería.

En resumen, las posibilidades de automatización y personalización de esta herramienta, sumadas a su compatibilidad con otras aplicaciones de SFMC como Journey builder y Automation Studio hacen de Mobile Studio un claro referente de su área.

Fuentes:

Query Studio de Salesforce Marketing Cloud

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Si trabajas en Marketing Cloud con  Automation Studio y con SQL Activities este artículo te puede interesar

Cuando trabajas con Automation Studio para realizar consultas vía SQL, los pasos para conseguir ver el resultado de tu consulta son:

  1. Crear una data extension con los campos que vas a seleccionar el la consultar.
  2. Crear la SQL Activity con la consulta.
  3. Crear una automatización para incluir una SQL Activity
  4. Ejecutar la automatización.
  5. Ir a consultar la Data Extension que previamente habíamos creado para ver los datos de la consulta. 
  6. Comprobar resultado

Si lo que estás intentando es por ejemplo, tan solo hacer comprobaciones o testing de datos, esto puede ser algo tedioso.

Te contamos algo que te va a facilitar la vida.

Qué es Query Studio

Es una aplicación gratuita de AppExchange de Salesforce, la cual permite ejecutar consultas de forma rápida recibiendo el resultado de la consulta en una consola.

Así de fácil, escribes tu query, les das ejecutar y obtienes el resultado.

Pues bien ahora vamos con los detalles

Cómo obtener Query Studio

Aquí te dejamos el enlace a appexchange directo para Query Studio.

Una vez que hayamos instalado el paquete. Pasos a seguir:

  1. Instala la aplicación con una sesión de Marketing Cloud abierta
  2. Deslogueate de la cuenta de Marketing Cloud
  3. Vuelve a loguearte en la cuenta
  4. Navega a la pestaña Appexchange y ya podrás ver accesible la aplicación.

Cómo trabajar con Query Studio

Una vez hemos accedido a la aplicación, se presenta una consola donde podemos escribir la consulta deseada.

Aquí está la gran diferencia.

Otras características de Query Studio

Además de la simplicidad de uso Query Studio nos aporta otras características añadidas que nos pueden ser de mucha utilidad.

Data Extension generadas

Query Studio guarda el resultado en una Data Extension, lo cual es muy interesante ya que la puedes utilizar en otras consultas

Realizar consultas

Object Explorer

Búsqueda de Data Extension para visualizar su estructura

Trucos

  • Aparte del botón «Run» con CTRL + Intro puedes ejecutar tu consulta, verás junto a este botón el tiempo que tardará tu consulta en arrojar resultados.
  • Si alguna vez te tira un error tipo “Time out”, suelen ser debido a problemas de caché. Vuelve a ejecutar la consulta.
  • Si tienes dos o más pestañas abiertas de Query Studio con consultas en ejecución, por problemas de caché puede dar resultados inesperados. Te recomiendo solo tener una pestaña
  • Finalmente aquí dejo un video de Salesforce que incluye información sobre Query Studio.

Certificación Salesforce Marketing Cloud Consultant

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¿Buscas alcanzar el último paso en tu camino para ser un experto de Marketing Cloud? Si es así, quédate un poco más para aprender rápidamente todo lo que necesitas sobre la certificación de consultor.

Todo lo que debes saber sobre el examen de Consultor de Marketing Cloud

Si bien todas las certificaciones de Salesforce requieren un esfuerzo previo de estudio y formación, la de Consultor de Marketing Cloud es considerada una de las certificaciones más complicadas de obtener por todo el conocimiento previo que hay que tener sobre Marketing Cloud, las preguntas enrevesadas, los casos prácticos que plantean y la dificultad técnica.

Primero que nada, para presentarte debes contar con la certificación de Marketing Cloud Email Specialist, sobre la cual puedes encontrar más información aquí . Yo te recomiendo encarecidamente obtener también la de SFMC Administrator, ya que aunque no es obligatorio, sentará una bases de conocimiento sobre la plataforma de marketing que son muy necesarias, y te allanará el camino.

En segundo lugar, si analizamos un poco en qué consiste el examen, se trata de un test de 60 preguntas (más 5 que no son puntuadas), como casi todas las certificaciones de Salesforce, que debes responder en 105 minutos sin ayuda de ningún tipo de material o agente externo. Estas preguntas están relacionadas con varios temas del mundo de Marketing Cloud, pero su peso en el examen (el porcentaje) varía en función del mismo y también según la edición del examen. Si vas a presentarte a la edición de Winter 22 Marketing Cloud Consultant, estos son los porcentajes actuales:

  • Discovery & Architecture: 16%
  • Integration: 20%
  • Account Configuration: 12%
  • Automation: 20%
  • Data Modeling & Management: 21%
  • Messaging: 11%

Como recomendación, céntrate en prepararte lo mejor posible aquellos bloques de más peso, ya que serán los que más preguntas tengan en el examen. Para ello, sigue leyendo y descubre en qué sitios obtener gratis preguntas de examen de SFMC Consultant.

Cómo prepararte para ser Consultor de SFMC

Como bien sabrás, la propia plataforma de Salesforce te propone una serie de cursos y preparaciones previas, las cuales puedes encontrar en Trailhead (aquí te dejo uno muy interesante con la guía de estudio incluida).

Otro lugar de gran interés es la Comunidad de Trailbazer. Ahí encontrarás preguntas exactas del examen, y sobre todo, debates sobre las respuestas correctas. Este examen es famoso por la ambigüedad de sus preguntas, y es interesante ser miembro de esta comunidad para ver cómo la gente resuelve las preguntas y de qué manera te puedes enfrentar a ellas el día de tu examen. Si te interesa formar parte, aquí tienes uno de los hilos sobre preguntas de examen de Consultor.

Mi experiencia confirma que esto no es suficiente para obtener esta certificación. Salesforce recomienda que tengas al menos 6 meses de experiencia llevando a cabo proyectos de implementación de soluciones técnicas en Marketing Cloud, pero aún así, y con toda la práctica y conocimiento profesional que puedas tener, creo que la clave de este examen no es solo todo tu conocimiento sobre la herramienta, sino aprender el tipo de preguntas o cómo enfrentarte a ellas. Para eso puedes hacer uso de “academias” como Udemy, que te proporcionarán cursos extensos y detallados en los que verás cada uno de los módulos que componen el examen. Eso sí, siempre de pago. También puedes encontrar otros como el de Salesforce Help & Training.

Qué debes saber de cada módulo

1. Discovery & Architecture

Este módulo se basa prácticamente en tu experiencia en Marketing Cloud, ya que las preguntas que puedan salir de aquí se basarán en casos prácticos que requieren que busques una solución o implementación con la herramienta. Si no te has enfrentado a ello en la vida real, es difícil que consigas hacerlo en un examen.

Deberás saber cómo manejar la información a tu alcance para conseguir estrategias de segmentación de audiencias lo más precisas posibles, así como soluciones técnicas de largo alcance para el mantenimiento de estas estrategias.

2. Integration

Como su propio nombre indica, se te plantearán casos de uso sobre la integración de Marketing Cloud Connect. De nuevo, tu propia experiencia con la plataforma es la mejor baza para salir airoso de este tipo de cuestiones.

3. Account Configuration

Algo bastante similar a lo que podías encontrar en la Certificación de Marketing Cloud Administrator. Una serie de conocimientos, mucho más fácil de preparar ya que puedes estudiarla, pero no por ello menos importante, ya que la configuración de la cuenta de Marketing Cloud es la base de cualquier proyecto que vayas a realizar. Mi consejo: revisa conceptos básicos pero muy necesarios como el SAP, Reply Address Management, etc.

4. Automation

De los módulos con más peso, pero más fáciles a mi parecer. Debes plantear qué tipo de actividades debes hacer con un automation para un journey o un caso práctico concreto. Familiarízate con código de SQL y Scripts, porque lo necesitarás para este bloque. Si te asusta el código porque no tienes un perfil muy técnico, piérdele el miedo. Desde mi punto de vista, la automatización es una de las grandísimas ventajas de esta nube de Salesforce, y cuanto antes sepas usarla tú mismo, con tus propios códigos y desarrollos, más autosuficiente serás, y por tanto, mejores proyectos harás.

5. Data Modeling & Management

Si pudiera escoger un módulo vital en el arte de conocer y comprender Marketing Cloud, sería este. No solo porque es el de mayor porcentaje, sino porque es IMPORTANTÍSIMO, que comprendas de manera profunda el modelo de datos sobre el que te mueves, las implicaciones que tiene eso sobre los registros que manejas, y las posibilidades que te da para el scope de tu(s) proyecto(s).

Aquí va otro consejo no pedido, si quieres ser un buen consultor de Marketing Cloud, indaga en este módulo y luego revisa en los proyectos que llevas hasta qué nivel conoces realmente el modelo de datos que estás usando y cómo se conectan los campos y objetos entre sí, porque es la base de todo.

6. Messaging

Por fin llegamos al último módulo de este examen, y sin duda el más fácil. Se presentarán cuestiones de cómo personalizar e individualizar las comunicaciones que tienes con tus registros. Algo que ya se trata en otras certificaciones previas como las comentadas de Administrator (enlace al artículo del blog nuestro) o Email Specialist, aunque sea de forma más básica.

Espero que estos consejos te hayan servido para conocer un poco más sobre la certificación y estés list@ para lanzarte al mundo de la Consultoría de Marketing Cloud de cabeza. Requiere esfuerzo, pero también obtendrás una gran compensación: ser un mejor profesional de tu sector. Hay certificaciones que no aportan gran conocimiento, pero no es el caso de ésta. Así que recuérdalo cuando la estés preparando. No es “un título más” y ya. La certificación de Consultant de SFMC de verdad tiene una utilidad, y puedes sacarle mucho provecho para tus futuros proyectos.

Certificación Salesforce Marketing Cloud Admin

Certificación Admin

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En relación al post de las Certificaciones de Salesforce y siguiendo por la línea del de Marketing Cloud Email Specialist me gustaría explicar un poco más de qué trata el examen de Marketing Cloud Admin. Este post está escrito como guía para ayudar a aquellas personas que deseen presentarse a esta certificación y a dar detalles y tips de la misma.

¿Quién puede presentarse al examen?

Este examen es de nivel sencillo si lo comparamos con el de Consultant pero se encuentra un peldaño más arriba que el de Email Specialist. Aun así requiere de una preparación previa como todos los exámenes de Salesforce Marketing Cloud.

Es una certificación orientada a personas que les interese la configuración de los productos de Marketing Cloud. Además es necesaria para poder conseguir la certificación de Marketing Cloud Consultant. Según recomendación de Salesforce, quien decida presentarse a este examen es aconsejable que tenga de 3 a 6 meses de experiencia en administración de Marketing Cloud y experiencia previa en Marketing Digital.

Como se trata de un perfil más técnico, quien quiera conseguir esta deberá estar familiarizado con la estructura de datos, configuración y tener agilidad y capacidad de resolución de problemas que puedan surgir en la cuenta. Deberá ser capaz de desenvolverse por la herramienta.

Certificándote te convertirás en un perfil bastante demandado actualmente, con capacidad para crear experiencias personalizadas a cada empresa/usuario. Se te abrirán nuevas oportunidades para ayudar a otros.

Salesforce recomienda estudiar con unos módulos creados específicamente para este examen en los que se explican todos los temas de la certificación. Si eres completamente nuevo/a en el mundo de Salesforce Marketing Cloud te recomiendo que empieces por los Trailheads que ofrecen. El tiempo estimado es de 25-35h aprox. según estimación de Salesforce y de acuerdo con Trailhead, aunque si ya tienes experiencia con otras certificaciones o con Salesforce Marketing Cloud probablemente puedas completarlos en menos tiempo.

Salesforce certificaciones

Aun así no es el único sitio donde puedes estudiar. Lugares como Udemy, Salesforce Ben, practicar con exámenes similares o, sobre todo, artículos de Salesforce Help donde podrás encontrar información complementaria a los Trailheads.

Acerca del examen

En este apartado os detallo la estructura del examen:

  • Contenido: 60 preguntas puntuables + 5 preguntas que no puntúan*

Estas 5 preguntas sirven para la evaluación del nivel general de los candidatos que se presentan a los exámenes. Servirán de guía para las actualizaciones anuales de las certificaciones

  • Tiempo: 105 min
  • Puntuación requerida: 67%
  • Opciones: puedes hacerlo online o en un centro especializado
  • Idioma: inglés
  • Requisitos previos: Ninguno
  • Coste: USD 200, más impuestos aplicables
    • Tarifa de recuperación: USD 100, más impuestos aplicables*

Ten en cuenta que a esto deberás sumar impuestos aplicables de acuerdo con los requerimientos de la ley local.

Topics

  • Digital marketing proficiency: 13%
  • Subscriber data management: 18%
  • Setup: 38%
  • Channel management: 16%
  • Maintenance: 15%
Digital marketing proficiency
Subscriber data management
  • Capacidad para comprender y manejar el modelo de contactos en diferentes situaciones (Contact Builder, RMM, Data Designer)
  • Entender a la perfección el concepto de preference y profile center

Setup

Channel management

Maintenance

  • Saber desenvolverte por los diferentes productos de Marketing Cloud, reports, data extracts, etc.

Tips

Importante antes de comenzar: deberás asegurarte de que toda la información de la que dispones está completamente actualizada. Las certificaciones están en contínua actualización. Te comparto cómo puedes prepararte:

  • Seguir los módulos de Trailhead para la preparación
  • Leer artículos de Salesforce Help donde podrás encontrar información complementaria que podrá ayudarte a entender muchas casuísticas que se pueden llegar a plantear en las preguntas del examen.
  • Te recomendaría también que le echaras un vistazo a esta guía de AMPscript

Las preguntas son similares a las de otros exámenes de Salesforce Marketing Cloud. De hecho muchas están basadas en situaciones reales en las que se ponen a prueba los conocimientos y la capacidad de solucionar problemas técnicos con la herramienta.

Es muy importante comprender que para poder pasar este examen exitosamente no se debe memorizar el temario ya que para aplicar aquello que has aprendido será necesario comprender todos los términos y saber aplicarlos en las casuísticas pertinentes.

Experiencia real en el examen

En mi caso, decidí presentarme a esta certificación porque es un requisito para la de Marketing Cloud Consultant. La preparación de este examen me llevó de 2 a 3 meses con la ayuda de Trailheads, Salesforce Help Articles y mucha paciencia.

No es mi primera certificación así que ya conocía la dinámica y el tipo de examen al que me enfrentaba. La dinámica que suelo seguir siempre es la siguiente:

  • En primer lugar busco el Trailhead que te propone Salesforce para el examen y lo completo, siempre haciendo un pequeño resumen de lo más importante que luego me sirve de apoyo para realizar los test de prueba y consultar preguntas que me puedan surgir
  • En segundo lugar, me anoto palabras clave con definiciones que me aparecen en los test de práctica y no están en los Trailheads. De esta manera es mucho más sencillo y rápido consultar futuras dudas.
  • Finalmente tests, tests, tests. Es lo que más te ayudará a comprender las posibles casuísticas que se pueden llegar a plantear en el examen.

Te aconsejaría que te presentaras personalmente al examen para realizarlo en un centro autorizado si puedes, ya que si lo haces en casa o en algún otro lugar deberás asegurarte de que cumples las medidas necesarias y puede que esto te despiste en tu examen.

Lo más importante es, si tienes la oportunidad, practicar con el propio programa aquello que estás estudiando porque te será mucho más sencillo de entender y probablemente más fácil de recordar que solo leyéndolo.

No te preocupes si no apruebas en tu primer intento. Es mucho contenido y es importante empaparse bien de todas las preguntas y temas antes de presentarse, pero te animo a volver a intentarlo.